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邮储银行港交所挂牌上市首日股价上涨021%

时间:2017-06-09 05:38  来源:未知  作者:admin

  9月28日,中国邮政储蓄银行股份有限公司(1658.HK)在港交所挂牌上市。发行定价为4.76港元/股,扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,并假设超额配股权未获行使,邮储银行将收取的全球发售所得款项净额估计约为566.27亿港元。这一规模,使邮储银行成为自阿里巴巴集团上市以来全球规模最大的IPO。

  邮储银行董事长李国华在上市仪式上表示,派息将不低于每年可供纯利的10%,今后将根据公司发展的情况确定下一次派息水平。

  邮储银行董事长李国华在上市仪式上表示,邮储银行股价能够维持在4.76-4.77港元是很理想的,本次上市所募集的资金主要用于补充资本金。

  在派息方面,招股说明书显示派息政策是派息不低于每年可供纯利的10%,李国华表示:“今后根据公司发展的情况、根据资本金补充的需要和发展的需要、同时考虑股东的利益综合平衡,确定我们下一次派息多少。”

  邮储银行本次全球发行H股约合121.06亿股,其中95%的股份根据国际发售作出发行,最终国际发售约超额分配18.16亿股,余下5%的H股股份作香港公开发售。香港公开发售方面,邮储银行收到30990份有效申请,达到2.6倍认购。

  另据财新报道,此次境外投资者名单中,全部为海外知名投资机构,包括美国威灵顿基金、瑞银欧洲家族投资者、索罗斯基金、德邵资本、奥氏资本、千禧基金等。

  此外,邮储银行引进的6名基石投资者总共认购92.94亿股,约合全球发售完成后邮储银行已发行股本总额的11.51%,并承诺6个月的锁定期。这6名基石投资者及其认购情况分别为:CSIC Investment One Limited认购34.23亿股、上港集团(香港)有限公司认购33.49亿股、Victory Global Group Limited认购16.3亿股、国家电网海外投资有限公司认购4.84亿股、中国诚通控股集团有限公司认购2.44亿股、长城环亚国际投资有限公司认购1.63亿股。

  早在2015年12月,邮储银行宣布引入包括蚂蚁金服、腾讯、中国人寿、中国电信、瑞银、摩根大通、国际金融公司、星展银行、淡马锡等十家战略投资者。

  从股东结构来看,邮储银行目前总股本为686.04亿股。中国邮政集团以83.08%的持股比例保持绝对控股。其他十大股东持股合计持股16.92%,其中,蚂蚁金服的持股比例为1.08%。

  根据招股说明书,截至2016年3月31日,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77076亿元、67324亿元和26658亿元,在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。截至今年二季度末,邮储银行不良贷款率下降至0.78%,比去年年底下降0.02个百分点,低于同业水平。

  邮储银行董事长李国华表示,未来邮储银行将继续大型零售银行的定位不,服务社区、服务中小企业和服务“三农”。

  截至今年一季度末,邮储银行的网点数量超过4万个,通过中国邮政集团公司的代理网点,邮储银行建立了中国银行业唯一的“自营+代理”运营模式。不过,从历年财报来看,邮储银行的成本收入却始终高于同业。2013年、2014年和2015年,邮储银行的成本收入分别为65.6%、60.9%、60.7%,这个水平几乎超过同期大型商业银行的1倍。业内人士分析,由于邮储银行2007年才由中国邮政储蓄有限责任公司改制而来,和一般商业银行不同,邮储银行过去曾带有政策性银行的色彩。此外,分布广泛的网点也从一定程度上推高了其经营成本。

  邮储银行董事长李国华表示,按照监管部门要求,9月8日银邮储银行已经成立三农事业部,未来,邮储银行将进一步优化作业流程,从而降低作业成本,提高效率。

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